王學志律師是本所資本市場,及合併和收購業務的合夥人。
王律師專注于資本市場交易的法律業務。他曾經代表多間上市發行人、承銷商團隊、私募基金及其他企業和機構處理一系融資、私募股權投資和監管工作給予法律意見。王律師向客戶提供的香港法律服務經驗包括證券發行、配售、國際層面及中港兩地的大型及複雜的兼併和收購項目監管合規工作、企業管治、企業再融資、企業及業務重組等一系列的香港法律工作。
在加入本所之前,王律師曾在一家著名的本地律師事務所專精於公司融資業務工作。
參與交易
王律師曾經代表發行人、包銷商及其他中型到大型企業,於證券, 企業融資, 合併與收購等交易專案提供專業法律服務,以下為王律師曾經處理之一些具代表性的重大交易:
收購合併
- 代表中國電子有限公司(China Electronics Company Limited)及中國電子華大科技有限公司(China Electronics Huada Technology Company Limited) (香港上市股份編號 : 85) 處理集團專案重組及非常重大出售事宜 (交易金額約港幣 18 億元)
- 代表海南省發展控股有限公司處理一航空合資合營項目的重組事宜
- 代表華潤集團, 包括華潤健康集團有限公司及華潤醫療控股有限公司 (香港上市股份編號 : 1515), 處理國內醫院合資合營項目
- 為華潤置地有限公司(香港上市股份編號 : 1109)擔任香港律師,就多宗收購合併專案提供法律服務
- 代表招商局港口控股有限公司 (香港上市股份編號 : 144), 處理一項位於東非吉布堤共和國的大型港口合資合營專案, 交易對方為當地政府
- 代表中鐵隆工程集團有限公司作為賣方, 向海航集團旗下之香港國際建設投資管理集團有限公司 (香港上市股份編號 : 687) 出售新加坡上市公司Sapphire Corporation Limited (新加坡股份編號 : SAPP) 的主要股權
- 代表中廣核集團, 包括中廣核礦業有限公司 (香港上市股份編號 : 1164), 處理一項非常重大收購交易, 收購標的為英國的一家鈾能源公司, 並且曾經連續5年, 作為中廣核集團的常務法律顧問
- 代表廣西北部灣國際港務集團有限公司處理一港口項目的買賣及爭議解決
- 作為三井物產株式會社的香港律師與北京建設(控股)有限公司(香港上市股份編號 : 925, 為北京控股集團有限公司的子公司)就進行合營業務(交易金額達人民幣 8.88 億元)提供法律服務
- 為遠大醫藥健康控股有限公司(香港上市股份編號 : 512)擔任香港律師,就與鼎暉投資基金於中國大陸投資一國內領先隱形眼鏡及護理液製造商專案(交易金額達 0.79 億美元)提供法律服務
- 為廣東奧飛動漫文化股份有限公司(深交所股份代號: 2292)從意馬國際控股有限公司(香港上市股份編號 : 585)100% 收購訊息港及其相關業務(喜洋洋與灰太狼品牌 - 中國領頭卡通品牌)的交易提供法律服務
- 就 SOHO 中國有限公司於北京的收購專案提供法律服務及意見
- 代表中國華電集團, 於不同範疇的法律法規要求, 提供法律諮詢及服務
- 為國民制煉漆油有限公司(俗稱“駱駝漆”)與多樂士合資設立油漆公司專案提供法律服務
- 代表里昂證券處理一項有關福建食品企業的私募交易, 進行全面法律盡職調查及處理相關法律投資的諮詢及交易檔工作
- 代表霍英東集團處理廣東省南沙的合資合營項目
- 代表香港永安集團處理一國內的合資合營項目
- 代表著名國際學校 St. Edward School處理一上海的合資合營項目
- 代表臺灣福爾摩莎高爾夫球Formosa Golf (Taiwan) 處理一項商業買賣交易, 並就其合規問題提供法律諮詢服務
- 代表香港貨品編碼協會有限公司 (GS1 Hong Kong Limited) (為提供供應鏈標準的非牟利機構GS1之集團成員) 及其商業合作夥伴牽你康 (Zenecom International Limited) 就跨境商貿的合作項目 (就其認證及防偽技術, 網上銷售平臺及跨境物流) 擔任香港律師
- 代表高豐集團控股有限公司 (Golden Faith Group Holdings Limited) (香港上市股份編號 : 2863) 向日本出售方 (該出售方為東京證交易所第一部場上市的公司) 收購一治療癌症藥物于大中華區之獨家代理、生產及銷售權 (該藥物已通過美國第二期臨床測試及取得美國、歐洲、中東及亞太地區的註冊專利權), 作價約 HK$4千萬元
- 為著名影音器材品版安橋(Onkyo)擔任香港律師,就一系列香港法務事宜及交易提供法律服務
香港資本市場、上市規則及香港公司收購及合併守則
- 代表光大證券作為保薦人, 就中國順客隆控股有限公司 (China Shun Ke Long Holdings Limited) (香港上市股份編號 : 974) 的主機板上市專案, 提供香港上市法律諮詢及服務, 該公司上市融資額度約為HK$1.8億元
- 代表明發集團(國際)有限公司 (Mingfa Group (International) Company Limited) (香港上市股份編號 : 846) (保薦人: 德意志銀行及美林美銀集團) 進行主機板上市專案, 並提供香港上市法律諮詢及服務, 該公司上市融資額度約為HK$20億元
- 代表格菱控股有限公司 (Greens Holdings Limited) (香港上市股份編號 : 1318) (保薦人 : 摩根士丹利) 進行主機板上市專案, 並提供香港上市法律諮詢及服務, 該公司上市融資額度約為HK$4億元
- 代表中國全通(控股)有限公司 (China All Access (Holdings) Limited) (香港上市股份編號 : 633) 進行主機板上市專案, 並提供香港上市法律諮詢及服務, 該公司上市融資額度約為HK$3.5億元
- 代表中國泰坦能源技術集團有限公司 (China Titans Energy Technology Group Co., Limited) (香港上市股份編號 : 2188) 進行主機板上市專案, 並提供香港上市法律諮詢及服務, 該公司上市融資額度約為HK$2億元
- 連續兩年代表武漢鋼鐵集團 (保薦人 : 摩根大通), 就其擬議主機板上市專案 (相關項目位於非洲礦業資產及專案), 提供香港上市法律諮詢及服務 (注 : 該專案已遞交上市申請檔, 但最終因為香港聯交所未給予批覆而終止)
- 代表 K W Nelson Interior Design and Contracting group Limited (香港上市股份編號 : 8411) 由GEM轉到主機板上市申請專案
- 代表深圳市投資控股有限公司, 處理配售上市公司股份項目, 並提供香港上市規則及合規的法律諮詢及服務
- 連續4年代表湯臣集團有限公司 (香港上市股份編號 : 258), 就香港上市規則及合規事宜, 提供法律諮詢及服務
- 連續3年代表中再資產管理(香港)有限公司, 就香港上市規則及合規事宜, 提供法律諮詢及服務
- 代表中國民航資訊集團有限公司, 就香港上市規則及合規事宜, 提供法律諮詢及服務
- 代表湖北中煙工業有限責任公司, 就香港上市規則及合規事宜, 提供法律諮詢及服務
- 代表卓越置業集團有限公司, 就香港上市規則及合規事宜, 提供法律諮詢及服務
- 代表紫金礦業集團股份有限公司 (香港上市股份編號 : 2899) , 就香港上市規則及合規事宜, 提供法律諮詢及服務
- 代表東方報業集團有限公司 (香港上市股份編號 : 18), 就香港上市規則及合規事宜, 提供法律諮詢及服務
- 代表深圳市中洲投資控股股份有限公司, 就收購華南城控股有限公司 (香港上市股份編號 : 1668), 提供香港上市規則, 收購守則及法規的法律諮詢及服務
- 代表中國信達資產管理股份有限公司, 就一項涉及收購香港上市公司的融資交易, 提供香港上市規則, 收購守則及合規的法律諮詢及服務
- 代表一出售方, 處理一項有關出售香港上市公司股份的交易, 對手方的財務顧問為建銀國際金融有限公司
- 為皇冠置地集團有限公司作為要約人收購卓越金融有限公司(香港上市股份編號 : 727)69.91% 股權並提出無條件強制性現金收購建議
貸款及債券市場等交易
- 國家開發銀行
- 中國進出口銀行
- 中國民生銀行
- 株式會社三井住友銀行
- 永隆銀行
- 東莞銀行
- 中國華融資產管理股份有限公司
- 中國華融國際控股有限公司
- 海通國際證券有限公司
- 東興證券(香港)金融控股有限公司
- 國元證券(香港)有限公司
- 中州國際證券有限公司
- 財通國際證券有限公司